交互式 Demo · v1.0
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📱 客户端 · 李雨欣
9:42📶 5G 🔋
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智银 · 我的银行
早上好，李女士
⋯
早上好
李女士 ✨
📍 上海 · 今天有 3 件事我可以帮你
782
资产健康分 · 优秀
↑ 22 本月
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教育金规划提醒
乐乐 5 岁，预计 15 年后留学需 ≈120 万。建议本月开始定投。
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持仓基金回调
某蓝筹基金今日 -1.2%，AI 解读：市场情绪扰动，长期逻辑未变。
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年化 3.2%，安全稳健，剩余额度 20 万。
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信用卡明日还款
某银行信用卡 ¥3,280 · 账户余额充足可自动扣。
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检测到高风险转账
已为你延迟到账 24 小时，期间可随时撤销
• 对方账户近 24h 被多次举报
• 转账金额接近常见诈骗区间
• 收款人非常用，且 IP 异常
致电 96110
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💻 客户经理 PC · 王经理
🔒 rm.zhiyin-bank.com/workbench
🏠 工作台
👥 客户 360°
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📊 经营分析
📚 知识 / 陪练
王
王经理
私行 · 上海陆家嘴

📊 我的工作台

🔍 一句话筛客户：未来 1 个月有大额到期客户…
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本月 AUM 增量
¥860万
完成 72% / 目标 1200 万
新增客户
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目标 25
流失预警
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本周需联系
商机数
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商机：李雨欣 · 教育金高意向
近期搜索教育金高频，建议本周联系
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流失：张俊
近 30 天交易频次 ↓50%，疑似流失
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风险：远东电子
工商变更：新增对外担保 2.5 亿，授信需复核
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📅 今日行程
14:00 · 李雨欣 · 教育金规划面谈 已确认
16:00 · 陈涛 · 信用卡升级 待确认
🔔 客户已转人工
李雨欣 · 教育金咨询 · 已传入完整对话上下文，请尽快接洽